Маршал Василевский организовал собрание в штабе Красной Армии, настоятельно требуя устранить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить возможные взрывы опасных складов. На одну из дальневосточных станций прибывает поезд с солдатами, в числе которых находится разведывательный взвод, получивший задачу обнаружить этот завод. В отряде служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее изучал восточные языки в институте. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом по имени Рыбак. К команде присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, чья дорога пересекается с генералом Исимурой, человеком, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях проводятся ужасные эксперименты с химическими веществами. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённое противостояние, ведь генерал угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, находящиеся под территорией завода.